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2011年05月13日

HAGが国際市場の成功で社債9,000万USD発行の快挙!


この社債は5年期限のものであり、3年後には一部の元投資資金が
返済される予定となっている(five-year non-call-three)。金利は
年間9.875%で確定され、Credit Suisseが唯一の発行保証機関。


過去にはVIC(Vincom株式会社)が、シンガポールの証券市場で
成功して1億USDの社債を発行し、これらは株式に変換されている。

3月末、HAG(Hoang Anh Gia Lai株式会社)は、ロンドン市場に
2,430万単位のGDRs証券(世界中で流行できる証券)を上場した。
前回の社債発行規模は7,500万USDだったが、HAGL社債の入札に
参加したファンド、銀行は詳細情報をまだ発表していない。
今回の社債は2014年と2015年で20%ずつ、残りの60%は2016年に
返済される。返済期限前に一部の元投資資金をHAGLが予定している
水力発電の営業計画に合わせて返済されることについて、投資家は
大きな満足を実感しているようだ。

HAGLのDoan Nguyen Duc会長は「Hoang Anh Gia Lai株式会社は
国際財政市場において初めて成功したベトナム企業である。我々は
国際投資家業界との関係を長期的に開発していくことが可能であると
期待している」と述べた。


Vneconomy.net 2011年5月13日

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